Expertises & solutions

■ Transmettre aux petits enfants

ü      Avez-vous chiffré les conséquences de votre prédécès en termes de droits de succession ? ü      Que souhaitez-vous transmettre à vos petits enfants ? ü      Souhaitez-vous avantager un de vos petits enfants ? ü        Souhaitez-vous assortir cette transmission de conditions et/ou charges ? ü      Souhaitez-vous conserver la maîtrise de la gestion ? ü      Souhaitez-vous conserver les...

■ Préparer sa retraite

ü  A quel âge envisagez-vous de prendre votre retraite ? ü  Savez-vous à combien s'élèveraient vos droits à la retraite ? ü   Savez-vous quel montant vous désirez obtenir à la retraite ? ü   Connaissez-vous l´étendu de votre protection  sociale ? ü  Disposez-vous de placement en vue de votre retraite ? ü  Disposez-vous d'une capacité d'épargne ou d'une épargne mobilisable ? ü  Quelles sont...

■ Obtenir des revenus complémentaires

ü Avez-vous besoin de revenus complémentaires immédiats ou de revenus à terme ? ü De quel montant de revenus complémentaires à terme aurez-vous besoin ? ü A partir de quand souhaitez-vous percevoir des revenus complémentaires ?   ››› Pour un entretien ou une étude      

■ Défiscaliser ses revenus

ü      Avez-vous besoin d'une forte disponibilité de vos capitaux ? ü      Acceptez-vous, en contrepartie d'avantages fiscaux, d'immobiliser un capital sur une durée supérieure à 5 ans ? ü      Êtes-vous prêt à réaliser un placement immobilier ? ü      Disposez-vous d'une capacité d'endettement ?   ››› Pour un entretien ou une étude